GPA fecha acordo bilionário e avança em recuperação extrajudicial

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou uma nova versão de seu plano de recuperação extrajudicial, envolvendo credores que representam 57,49% dos créditos sujeitos, no valor total de R$ 4,6 bilhões. O acordo foi alcançado em apenas 56 dias após o protocolo da primeira versão, prazo inferior aos 90 dias previstos pela legislação.

O plano, aprovado de forma unânime pelo Conselho de Administração, será submetido à homologação judicial na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Entre os principais pontos, estão o alongamento do prazo médio das dívidas para 6,4 anos, a redução do custo financeiro para CDI + 0,5% ao ano e a diminuição de mais de 50% do valor total ao longo do tempo. O Fato Relevante foi divulgado no final dessa terça-feira (5).

Leia também: Fundo Lumen: quem está por trás do grupo que assumiu o controle do conselho da Oncoclínicas

Além disso, o plano prevê a emissão de até R$ 1,1 bilhão em debêntures conversíveis, com quatro janelas de conversão entre 2027 e 2031, e um novo financiamento de até R$ 200 milhões por credores que desejem aportar recursos adicionais. A medida deve reduzir em mais de R$ 4 bilhões os desembolsos da companhia nos próximos dois anos, garantindo maior liquidez e alívio no fluxo de caixa.

Segundo o GPA, as operações das lojas seguem funcionando normalmente e não são afetadas pelo processo de recuperação. A empresa reforça que está em dia com fornecedores, clientes e parceiros, preservando o relacionamento comercial e a continuidade dos negócios.

Aryel Fernandes

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no