A Compass Gás e Energia, empresa controladora da Comgás, deu início ao processo para abrir o capital na bolsa brasileira. A companhia solicitou o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO.
Além do importante movimento da empresa, o tamanho da oferta e a possibilidade de lotes adicionais indicam que o volume financeiro pode alcançar valores bilionários, dependendo da demanda dos investidores.
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Ações ofertadas
De acordo com o pedido enviado à CVM, a Compass pretende distribuir cerca de 89,3 milhões de ações na oferta inicial, com preço estimado entre R$ 28 e R$ 35 por papel. Esse número apresentado pela empresa já indica uma operação de grande porte.
No entanto, o volume dessas ações pode crescer. A estrutura prevê um lote adicional de até 48% sobre a oferta inicial, além de um lote suplementar, conhecido como greenshoe, de até 15%. Com isso, o total pode chegar a cerca de 145,6 milhões de ações, caso haja forte demanda do mercado.
Movimentação bilionária mas sem lucro
Apesar do potencial bilionário, o dinheiro da oferta não deve ir para o caixa da Compass. A operação envolve a venda de ações já existentes, ou seja, trata-se de uma oferta secundária. Entre os vendedores estão acionistas atuais, como a Cosan, a gestora Atmos, Brasil Capital, Bradesco Vida e Previdência e BTG Pactual.
Dessa forma, os recursos obtidos com a venda das ações ficam com esses acionistas, e não com a empresa.
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Estrutura e mudanças para a IPO
Para viabilizar o IPO, a Compass converteu todas as ações preferenciais em ordinárias, uma exigência para entrar no Novo Mercado da bolsa brasileira. Com isso, o capital social passou a contar com 714,2 milhões de ações ordinárias, mas essa mudança depende da conclusão da oferta.
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